Conseil et transmission de patrimoine (Rhône-Alpes)

Patrimoine Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine, créée en 1994. Nous sommes implantés à Saint-Marcel-lès-Valence et à Montélimar, avec une équipe de quatre personnes dédiée à notre clientèle. Notre métier consiste à aider nos clients à créer leur patrimoine, à le gérer et à le transmettre. Après avoir analysé la situation patrimoniale de nos clients, nous leur proposons des solutions pour atteindre leurs objectifs : recherche de revenus, défiscalisation, protection sociale, préparation à la retraite, organisation de la transmission du patrimoine. Nous sommes en recherche permanente de solutions, permettant de répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes une équipe expérimentée, nous bénéficions du soutien de notre réseau composé d’Experts-Comptables, d’Avocats et de Notaires.


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